En 2024, les matériaux cathodiques connaîtront un déséquilibre entre l’offre et la demande. En raison d’une guerre des prix entre les principaux constructeurs automobiles, l’utilisation de batteries au lithium ternaire a chuté. En revanche, la demande de matériaux à base de phosphate de fer et de lithium a grimpé en flèche. Leur utilisation a augmenté rapidement. Dans le même temps, le phosphate de fer et de lithium est devenu le « roi du roi du volume ».
Soit plus haut, soit plus bas, soit plus durable ! Certaines entreprises ont déjà crié « préparez-vous à 10 ans de pertes ».
Une nouvelle vague de suppressions de modernisation industrielle a commencé en 2024 ! Où ira-t-elle en 2025 ?
Matériaux ternaires : support des coûts, stop loss et profit
En 2024, les performances des matières premières ternaires sont d'abord inquiétantes, puis stables. Au premier semestre, elles sont encore « à moitié rentables et à moitié déficitaires ». Au second semestre, à mesure que les prix se redresseront, elles cesseront progressivement de perdre de l'argent et deviendront rentables.
Les données montrent que, de janvier à novembre 2024, les batteries au lithium avaient une capacité de 473 GWh. Il s'agit d'une augmentation de 391 TP3T par rapport à l'année dernière. La popularité ne concerne que le phosphate de fer et de lithium. La part des batteries au lithium ternaire a diminué.
En raison du ralentissement de la croissance de la demande, les prix des matériaux cathodiques ternaires ont stagné. Au cours du second semestre de l'année, ils ont montré des signes de stabilisation. Les matériaux ternaires peuvent être produits en grandes quantités. Mais il y a peu de nouvelles capacités. Les prix des entreprises existantes sont bas en raison des coûts et de la consolidation du secteur. Alors que les véhicules à énergie nouvelle à bas prix inondent le marché, les batteries au lithium ternaire ne peuvent pas être rentables. Les principales entreprises de matériaux ternaires, comme Dangsheng et Rongbai, lorgnent les marchés étrangers.
Phosphate de fer lithium : concurrence interne effrénée et hausses de prix injustifiées
Le lithium fer phosphate est désormais à l'honneur, avec une forte demande et une offre élevée. C'est mieux que les matériaux ternaires. L'essor des climatiseurs à pompe à chaleur a amélioré les batteries au lithium fer phosphate. Leurs performances à basse température sont meilleures. La technologie des batteries et les systèmes de gestion thermique ont également progressé. En conséquence, davantage de véhicules électriques utilisent ces batteries. Leur endurance à basse température est désormais plus élevée et davantage de modèles en sont équipés.
Français Au cours du premier trimestre et du troisième trimestre 2024, les prix du lithium ont augmenté. L'industrie du phosphate de fer lithium a donc dû reconstituer ses stocks bon marché. Le calendrier de production et le taux d'exploitation de l'industrie des batteries au lithium se sont progressivement redressés. La production et la capacité de production du phosphate de fer lithium ont beaucoup augmenté depuis l'année dernière. Au cours du premier trimestre et du troisième trimestre 2024, les batteries au phosphate de fer lithium ont produit deux fois leur capacité installée. C'était plus que la demande globale du marché. Il y avait un certain décalage temporel entre l'offre et la demande. L'industrie est en pleine déstockage. Elle subit une forte pression pour réduire les coûts.
En 2024, la capacité de production de phosphate de fer et de lithium sera de 5,2 millions de tonnes. La production réelle sera de 2,4 millions de tonnes. Le taux d'utilisation des capacités sera donc inférieur à 50%.
En 2024, les batteries lithium-phosphate de fer seront un type de batterie au lithium très complexe. La surcapacité absolue est devenue une ombre indélébile sur les prix des produits et les bénéfices des entreprises.
Développements récents dans le domaine des matériaux à base de lithium et de phosphate de fer
L’industrie du phosphate de fer et de lithium est devenue de plus en plus populaire. Certains produits de phosphate de fer et de lithium haut de gamme sont désormais en pénurie. Certaines entreprises sont proches de la pleine production et les prix ont augmenté. Cela est principalement dû à une demande accrue de compactage des produits. En outre, les mises à niveau des procédés ont provoqué une « fausse augmentation des prix ».
Les matériaux à base de phosphate de fer et de lithium peuvent être brûlés une fois. Pour augmenter la densité énergétique, les fabricants passent désormais du premier au deuxième frittage. Cela augmente la densité de compactage des matériaux. Cela augmente considérablement le coût et l'utilisation de la ligne. La capacité de production d'origine équivaut à une réduction de 50%. Cependant, si le matériau est à nouveau fritté, une tonne de matériau nécessitera des frais supplémentaires de 2 000 yuans. Il semble donc que le prix des matériaux à base de phosphate de fer et de lithium augmente de 1 000 à 2 000 yuans. Mais l'augmentation du prix ne peut pas compenser les coûts plus élevés après la « deuxième combustion ».
Il semble que l'industrie se rétablisse et que les prix des produits augmentent. Mais une nouvelle vague de mises à niveau technologiques et de baisses de prix a commencé en secret. Cela mènera à une situation qui se présentera en 2025. Les grandes entreprises pourraient alors être embarrassées. Elles devront peut-être investir davantage, augmenter leur production et mettre à niveau leurs produits. Mais elles ne gagneront pas d'argent. Ce jeu d'élimination s'est soudainement intensifié.
Aller aux deux extrémités : performances élevées haut de gamme, performances à bas prix
L'industrie des matériaux d'électrode positive pour batteries au lithium se trouve à la croisée des chemins. La demande en matériaux ternaires est forte, mais les coûts sont élevés. Les développeurs visent donc deux extrêmes : les matériaux « haut de gamme et hautes performances » et les matériaux « bas de gamme et rentables ».
L’un des objectifs est de tirer profit des produits à haute performance. Il s’agit notamment des batteries semi-solides à haute teneur en nickel, des batteries cylindriques à grande capacité et des outils haut de gamme, des supercars électriques et des voitures volantes.
L’autre direction est de « s’en tenir » au rapport coût-performance. Il s’agit de développer des matériaux à base de phosphate de fer et de manganèse de lithium et d’« ouvrir de nouvelles branches » à base de matériaux à base de manganèse. Après la production en série, le phosphate de fer et de manganèse de lithium sera le meilleur pour les batteries de véhicules électriques. Il présentera les avantages des batteries ternaires et des batteries au lithium fer, sans pratiquement aucun de leurs inconvénients.
Pour le phosphate de fer et de lithium, la préparation et le coût doivent être améliorés. L'optimisation au niveau du matériau étant proche de sa limite, nous nous concentrons sur l'optimisation du processus. Nous cherchons désormais à optimiser les équipements et les processus. Nous utilisons également le frittage secondaire pour améliorer l'utilisation des matériaux. Une nouvelle approche consiste à remplacer le carbonate de lithium par du dihydrogénophosphate de lithium pour réduire la consommation d'énergie et les émissions.
Prévisions du marché des matériaux cathodiques pour batteries au lithium l'année prochaine
Une étude récente montre que la demande d'augmentation des prix pour l'année prochaine sera forte. Les usines de matériaux pour électrodes positives souhaitent une augmentation d'environ 3 000 yuans/tonne. Les usines de batteries, en revanche, n'accepteront probablement qu'une augmentation de 1 500 yuans/tonne, soit la moitié du prix demandé.
Les résultats préliminaires montrent que les usines de carbonate de lithium ont réduit ou mis fin aux remises à long terme pour l'année prochaine. De plus, le prix des matières premières de phosphate de fer est en hausse. Les usines de phosphate ont une attitude claire de soutien des prix. On peut en déduire que les matériaux d'électrode positive de phosphate de fer et de lithium auront tendance à augmenter en termes de prix. La clé est l'augmentation finale du prix.
D'après une analyse détaillée, les produits avec une pression de poudre de 2,45 et 2,50 occupent la part de marché principale. Leur homogénéité et leur faible seuil technique rendront difficile de changer le fait des pertes.
Cependant, les produits à haute pression de poudre (trois générations et demie et plus) ont une petite part de marché. Le seuil technique élevé et la densité énergétique du produit stimuleront la demande. Les usines qui fabriquent des matériaux d'électrode positive à haute pression gagneront en pouvoir de négociation. Elles devraient être en mesure de transformer les pertes en bénéfices au cours du second semestre de l'année prochaine.
Le marché du fer-lithium se stabilisera et connaîtra une croissance l'année prochaine. Cependant, les vacances du Nouvel An et les stocks élevés de 2024 affaibliront l'offre et la demande au début de 2025. Le second semestre de 2025 devrait être solide.
